使用OMP客户列表进行客户管理

1.操作场景

定义:海外仓在与卖家进行合作时,需要给卖家进行开户,对卖家信息进行管理,并且提供OMS网址、OMS账号密码给卖家进行登录。
作用:在系统沉淀客户资源,便于客户信息的维护及管理。

2.操作指引

2.1创建客户

(1)新建客户:

打开管理后台-客户管理-客户列表,点击新建客户,或者点击【导入】按钮批量维护客户信息再导入。

(2)填写客户基础信息和配置信息:

基础信息必填包含:客户名称、联系人、电话、邮箱、OMS管理员账号、密码设置
①OMS管理员账号:客户登录OMS系统的账号,整个领星体系唯一,且在OMS可以开通子账号,账号创建之后不可以修改!
②密码设置:默认密码,则密码是lxwms123456,客户首次登录时会强制客户修改密码自定义密码,则需要给客户手动设置一个登录密码,客户首次登录时不会强制客户修改密码
基础信息选填包含:公司名称、地址、备注、销售代表、客服代表配置信息必填包含:是否需要产品审核、仓库权限(即客户可以在哪个仓库进行入库出库的预报)创建客户之后会自动生成7位数的客户代码

2.2修改客户信息

  1. 维护客户信息:点击【编辑】可以修改客户信息,OMS管理员账号不可修改其余信息可修改
  2. 点击【操作】可以实现: (1)跳转OMS登录(2)配置客户可用仓库(3)设置产品免审(4)重置密码(5)停用客户 (6)重置MFA设备

2.3批量调整客户信息

1.批量调整账户信用额度:勾选客户-批量调整-批量调整信用额度,可设置额度到期日
2.批量调整预警余额:勾选客户-批量调整-批量调整预警额度设置预警额度之后,当客户账户余额少于预警额度之后,会在OMS弹窗提醒客户需要充值
3.批量调整限制下单金额:勾选客户-批量调整-批量调整限制下单额度设置限制下单额度之后,当客户可下单金额(即账户余额+信用额度)少于限制下单金额之后,且海外仓开启了前置计费,那么客户推送出库单到海外仓时会异常
同时,点击【客户代码】进入客户详情,也支持修改单个客户的信用额度,预警余额,限制下单金额
4.批量调整业务员:勾选客户-批量调整-批量调整业务员之后,可批量修改客户的销售代表和客服代表
5.批量设置分销:勾选客户-批量调整-批量设置分销之后,可批量设置客户是否启用分销及对应的分销等级
6.批量设置账号安全保护:勾选客户-批量调整-批量设置账号安全保护之后,可批量设置是否开启账号安全保护,如果关闭则效果为:
  • 不再弹出 MFA 绑定引导,无论账号是否绑定过 MFA 设备,登录时都不会出现绑定提示
  • 陌生设备登录不再触发二步验证,输入账号密码后即可直接登录系统
  • 首次登录仅需强制更新密码,无需进行 MFA 设备绑定操作

3.补充说明

(1)名词解释:

产品审核:客户维护的SKU是否需要海外仓审核之后,才能做入库出库的预报
账户余额:客户充值到海外仓之后目前的余额
信用额度:允许客户赊账多少金额
可下单金额:等于账户余额+信用额度,作为客户在领星系统可以使用下单的金额
预警额度:客户的账户余额少于可下单金额时,会在OMS进行弹窗提醒
限制下单金额:当客户可下单金额(即账户余额+信用额度)少于限制下单金额之后,且海外仓开启了前置计费,那么客户推送出库单到海外仓时会异常

4.常见问题

Q1:创建客户时提示【OMS管理员账号已存在】?
答案:因为您的系统或者其他海外仓的系统已经创建过同名的OMS管理员账号,您需另起新的账号名称
Q2:客户可以删除吗?
答案:不可以,客户若不再合作,可以停用。
2026-07-30
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