解决业务场景
在许多公司中,都存在销售、客服等业务角色(尤其是做头程的公司),他们负责客户拉新、维护等工作;
因此需要在系统中把客户和业务角色进行关联,方便在客户需要维护时及时找到负责业务人员,以及为相关人员核算绩效等。
功能介绍
1. 支持通过以下方式给客户绑定业务角色,每个客户可以绑定一个销售代表和一个客服代表:
a. 在新增&编辑客户页面绑定:


b. 批量导入客户时导入:

c. 批量调整业务员


2. 支持在客户列表中根据销售代表或客服代表筛选绑定的客户。

3. 可在OMP-应收结算-业务费用处根据销售代表或客服代表进行筛选,以快速找到该业务员下所属客户的费用单据。
注意:您可在该页面中看到“历史销售代表”、“当前销售代表”、“历史客服代表”和“当前客服代表”;这里区别在于,例如历史销售代表为生成费用单据时客户绑定的销售代表;当前销售代表则为该单据所属客户当前所绑定的销售代表。
